시장 수급 분석 [2021.01.11 ]
금일 주식시장은 변동성이 아주 큰 장이었습니다. 개인이 하루동안 무려 4.4조를 순매수 하는 것은 주식 역사상 처음 있는 일인 것 같습니다. 지난번 MSCI 재조정 때 외국인의 물량을 받아냈던 금액보다 2배가 넘는 수치라고 합니다. 코스피 지수의 변동폭 또한 지난번 코로나 때 이후 최고 높은 수치인 170포인트나 낙폭 수치가 컸습니다.
전문가들은 1. 파생상품 만기일(14일) 도래에 따른 선물과 현물의 차익 거래와, 2. 미국 장기금리 상승전환과 바이든의 경기부양책에 따른 미국 중장기 금리 상승 예상과 외국인 자금 이탈, 3. 대형주 쏠림 현상을 이번 하락의 원인으로 보고 있습니다. 아무튼, 오늘처럼 앞으로 변동성 장세가 지속된다면, 3월에는 공매도도 시작되고, 더 큰 어려운 싸움이 될듯 합니다. 아무쪼록 현금 비중 관리를 잘 하시기 바랍니다.
1. 코스피, 코스닥 업종별 수급
2. 외국인/기관 순매수/순매도 상위 30위
3. 투자주체별 순매수 상위 종목
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
1. 코스피, 코스닥 업종별 수급
■ 코스피 : -0.12% 하락 (3148.45)
- 개인 : 4.4조 순매수
- 외국인 : 7,200억 순매도
- 기관 : 3.7조 순매도
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 종합주가지수 | 44,921억 | -7,258억 | -37,432억 | -44,690억 |
| 대형주 | 39,362억 | -5,286억 | -33,756억 | -39,042억 |
| 중형주 | 2,097억 | 336억 | -2,594억 | -2,258억 |
| 소형주 | 372억 | -213억 | -151억 | -364억 |
■ 코스닥 : -1.13% 하락 (976.63)
- 개인 : 860억 순매수
- 외국인 : 336억 순매수
- 기관 : 857억 순매도
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 코스닥 종합 | 860억 | 336억 | -857억 | -521억 |
| 코스닥 100 | -120억 | 128억 | 18억 | 146억 |
| 코스닥 중형 300 | 388억 | 359억 | -630억 | -271억 |
| 코스닥 소형 | 206억 | -37억 | -126억 | -163억 |
| 코스닥 기타 | 65억 | 224억 | -179억 | 45억 |
■ 코스피 업종 상세
- 개인 순매수 : 제조업 > 전기/전자 > 운송장비 > 화학 > 의약품 > 금융업 > 서비스업 > 철강/금속 등
- 개인 순매도 : 증권 > 건설업 > 종이/목재
- 외국인 순매수 : 서비스업 > 금융업 > 증권 > 통신업 > 건설업 등
- 외국인 순매도 : 제조업 > 전기/전자 > 운송장비 등
- 기관 순매수 : 건설업 > 비금속광물
- 기관 순매도 : 제조업 > 전기/전자 > 운송장비 > 화학 > 서비스업 > 금융업 > 의약품 > 유통업 등
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 증권 | -114억 | 448억 | -230억 | 218억 |
| 건설업 | -128억 | 59억 | 48억 | 107억 |
| 종이,목재 | -24억 | 27억 | -21억 | 6억 |
| 의료정밀 | -9억 | 17억 | -12억 | 5억 |
| 비금속광물 | 31억 | -32억 | 18억 | -14억 |
| 은행 | 58억 | 35억 | -89억 | -54억 |
| 섬유,의복 | 103억 | -10억 | -100억 | -110억 |
| 통신업 | 424억 | 406억 | -672억 | -266억 |
| 기계 | 300억 | 8억 | -288억 | -280억 |
| 전기가스업 | 279억 | -19억 | -270억 | -289억 |
| 운수창고 | 220억 | -82억 | -210억 | -292억 |
| 보험 | 374억 | -30억 | -273억 | -303억 |
| 음식료품 | 411억 | -100억 | -321억 | -421억 |
| 유통업 | 712억 | 562억 | -1,294억 | -732억 |
| 철강,금속 | 789억 | -32억 | -738억 | -770억 |
| 서비스업 | 1,452억 | 1,895억 | -3,288억 | -1,393억 |
| 금융업 | 1,722억 | 1,640억 | -3,212억 | -1,572억 |
| 의약품 | 1,713억 | -246억 | -1,546억 | -1,792억 |
| 화학 | 3,051억 | 713억 | -3,775억 | -3,062억 |
| 운송장비 | 6,921억 | -2,694억 | -3,928억 | -6,622억 |
| 전기,전자 | 26,478억 | -9,377억 | -17,329억 | -26,706억 |
| 제조업 | 40,236억 | -11,718억 | -28,533억 | -40,251억 |
2. 외국인, 기관 순매수/순매도 상위 30위
■ 외국인/기관 합산 순매수 상위 30위
- 외국인, 기관 모두 매수 : 빨간색 표시
| 기관/외국인 합산 순매수 상위 30위 | ||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | 카카오 | 562억 | 대주전자재료 | 320억 |
| 2 | 현대건설 | 316억 | 천보 | 267억 |
| 3 | LG유플러스 | 191억 | 웹젠 | 139억 |
| 4 | 하나금융지주 | 163억 | 엘앤에프 | 97억 |
| 5 | 삼성생명 | 111억 | 현대바이오 | 77억 |
| 6 | 일진머티리얼즈 | 105억 | 리노공업 | 74억 |
| 7 | 미래에셋대우 | 77억 | 에코프로 | 63억 |
| 8 | 두산퓨얼셀 | 72억 | 케이엠더블유 | 62억 |
| 9 | 삼성증권 | 66억 | 스튜디오드래곤 | 61억 |
| 10 | 메리츠증권 | 65억 | 에이비프로바이오 | 54억 |
| 11 | 더존비즈온 | 58억 | 알서포트 | 52억 |
| 12 | 대웅제약 | 54억 | 에스티팜 | 47억 |
| 13 | 유나이티드제약 | 53억 | 녹십자랩셀 | 47억 |
| 14 | 녹십자홀딩스 | 51억 | 녹십자셀 | 45억 |
| 15 | LG화학 | 47억 | 콜마비앤에이치 | 43억 |
| 16 | 현대미포조선 | 40억 | 엔투텍 | 40억 |
| 17 | 휠라홀딩스 | 37억 | 티씨케이 | 39억 |
| 18 | 두산밥캣 | 35억 | 이오테크닉스 | 36억 |
| 19 | 포스코케미칼 | 32억 | 피엔티 | 35억 |
| 20 | 대덕전자 | 31억 | 원익홀딩스 | 33억 |
| 21 | 솔루스첨단소재 | 30억 | 삼천당제약 | 32억 |
| 22 | 한화시스템 | 29억 | 유니테스트 | 31억 |
| 23 | 대웅 | 29억 | 포스코 ICT | 31억 |
| 24 | 파미셀 | 27억 | 바디텍메드 | 31억 |
| 25 | 후성 | 27억 | 카카오게임즈 | 29억 |
| 26 | 제일약품 | 26억 | 에코캡 | 28억 |
| 27 | 한국콜마 | 24억 | 씨아이에스 | 27억 |
| 28 | GS리테일 | 21억 | 휴젤 | 26억 |
| 29 | 하이트진로 | 20억 | 케이아이엔엑스 | 25억 |
| 30 | NH투자증권 | 19억 | PI첨단소재 | 25억 |
■ 외국인/기관 쌍끌이 순매수 상위 30위
| 기관/외국인 쌍끌이 순매수 상위 30위 | ||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | 현대건설 | 316억 | 대주전자재료 | 320 |
| 2 | 삼성생명 | 111억 | 천보 | 267 |
| 3 | 더존비즈온 | 58억 | 웹젠 | 139 |
| 4 | 대웅제약 | 54억 | 엘앤에프 | 97 |
| 5 | 현대미포조선 | 40억 | 현대바이오 | 77 |
| 6 | 대덕전자 | 31억 | 리노공업 | 74 |
| 7 | 후성 | 27억 | 에이비프로바이오 | 54 |
| 8 | 하이트진로 | 20억 | 콜마비앤에이치 | 43 |
| 9 | 유니퀘스트 | 19억 | 엔투텍 | 40 |
| 10 | NHN | 18억 | 티시케이 | 39 |
| 11 | 코스모신소재 | 18억 | 피엔티 | 35 |
| 12 | 대신증권 | 17억 | 유니테스트 | 31 |
| 13 | 교보증권 | 15억 | 포스코 ICT | 31 |
| 14 | 대한제분 | 13억 | 카카오게임즈 | 29 |
| 15 | 한국콜마홀딩스 | 12억 | 씨아이에스 | 27 |
| 16 | 명문제약 | 11억 | 휴젤 | 26 |
| 17 | 한국철강 | 11억 | 케이아이엔엑스 | 25 |
| 18 | 유안타증권 | 10억 | PI첨단소재 | 25 |
| 19 | 세방전지 | 10억 | 메대톡스 | 22 |
| 20 | 현대약품 | 10억 | 대아티아이 | 22 |
| 21 | 다우기술 | 10억 | 에이프로 | 21 |
| 22 | LIG넥스원 | 10억 | KPX생명과학 | 21 |
| 23 | 대한해운 | 9억 | 고영 | 18 |
| 24 | 지누스 | 8억 | 피플바이오 | 18 |
| 25 | 세아제강 | 8억 | 동진쎄미켐 | 17 |
| 26 | 제주항공 | 7억 | 위지윅스튜디오 | 16 |
| 27 | 롯데정보통신 | 7억 | 에이비엘바이오 | 16 |
| 28 | 한미글로벌 | 6억 | 에이치엘비 | 16 |
| 29 | 에넥스 | 6억 | 안트로젠 | 15 |
| 30 | SK증권 | 5억 | 올릭스 | 13 |
■ 외국인/기관 합산 순매도 상위 30위
- 외국인, 기관 모두 매도 : 파란색 표시
| 기관/외국인 합산 순매도 상위 30위 |
||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | 삼성전자 | -17,693억 | 셀트리온헬스케어 | -396억 |
| 2 | SK하이닉스 | -3,210억 | JYP Ent. | -187억 |
| 3 | 현대차 | -3,056억 | 에코프로비엠 | -168억 |
| 4 | 현대모비스 | -1,948억 | 우리기술투자 | -148억 |
| 5 | 셀트리온 | -1,260억 | 에이스테크 | -69억 |
| 6 | 삼성SDI | -1,215억 | 안랩 | -66억 |
| 7 | SK이노베이션 | -1,169억 | 이지바이오 | -62억 |
| 8 | LG전자 | -1,151억 | 켐트로닉스 | -60억 |
| 9 | 기아차 | -746억 | 대성엘텍 | -53억 |
| 10 | NAVER | -728억 | 클리노믹스 | -51억 |
| 11 | 삼성전기 | -565억 | 서울반도체 | -47억 |
| 12 | POSCO | -520억 | 와이지엔터테인먼트 | -39억 |
| 13 | SK | -490억 | 에스엠 | -37억 |
| 14 | KT&G | -469억 | 엠시넥스 | -37억 |
| 15 | 한화솔루션 | -377억 | 이노와이어리스 | -33억 |
| 16 | 신한지주 | -376억 | 솔브레인 | -27억 |
| 17 | 넷마블 | -363억 | 넥스틴 | -27억 |
| 18 | 삼성에스디에스 | -297억 | 인텔리안테크 | -26억 |
| 19 | LG생활건강 | -292억 | 스페코 | -26억 |
| 20 | 만도 | -262억 | 압타바이오 | -25억 |
| 21 | SK텔레콤 | -250억 | 바이넥스 | -25억 |
| 22 | 삼성화재 | -242억 | 오스템임플란트 | -24억 |
| 23 | 엔씨소프트 | -235억 | 메드팩토 | -24억 |
| 24 | 아모레퍼시픽 | -229억 | 다산네트웍스 | -23억 |
| 25 | 한국전력 | -220억 | 인바이오 | -23억 |
| 26 | KT | -207억 | 쏠리드 | -23억 |
| 27 | SK케미칼 | -191억 | 모트렉스 | -22억 |
| 28 | 한국금융지주 | -189억 | 퀀타매트릭스 | -21억 |
| 29 | CJ제일제당 | -178억 | 내페스아크 | -21억 |
| 30 | 유한양행 | -162억 | SNK | -21억 |
4. 모든 투자 주체 순매수
| 업종 | 종목명 |
| 전기,전자 | 대덕전자 |
| 코스닥 | 천보 |
| 코스닥 | 콜마비앤에이치 |
| 코스닥 | NEW |
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