시장 수급 분석 [2021.01.08 ]
금일 주식시장은 또다시 사상 최고가를 갱신했습니다. 오늘 주식시장은 현대차 그룹과 삼성전자가 시장을 주도했다고 해도 과언이 아닌 것 같습니다. 현대차의 애플 협업 소식, 중국기업의 MSCI 퇴출 소식, TSMC의 3나노 개발연기 등 호재가 많았던 하루였습니다.
어제는 기관 투자자가 그저께는 개인 투자자가 시장을 드라이빙 했지만, 금일은 대형주 위주의 외국인 순매수가 코스피 지수를 사상 최고치로 끌어올렸습니다. 이렇게 코스피 지수가 단기간에 1000포인트가 오른것은 대한민국 주식 역사상 처음 있는 일입니다.
주식시장과 부동산시장에 거품이 생겨나고 있는 지금 고수익권에 진입한 종목은 욕심을 조금 버리고 서서히 비중을 줄여서 현금비중을 높여가야 할 시점이 아닌가 생각합니다. 아무쪼록 자신의 자산 비중관리 계획을 구체적으로 세워서 체계적으로 자산관리를 실천해야할 때인 것 같습니다.
최근들어 개인의 패닉바잉 소식이 들리고 있습니다. 부동산 과열로 인한 수요 억제 정책과 부동산도 주식도 보유하지 않은 개인들의 소외감이 시장에 큰 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 어제 말씀드렸듯이, 시장에 막대한 자금이 유통되고, 경기 부양 정책이 주식시장은 충분히 상승 여력이 남아 있지만, 거품은 언젠가는 꺼질 것이고, 거품이 꺼질 때는 투매로 인한 급락이 예상되기 때문에 우리는 항상 비중조절을 통해 두 가지를 모두 취할 수 있도록 해야겠습니다.
오늘도 시장에 돈이 많이 들어온 종목과 빠져 나가고 있는 종목을 살펴보도록 하겠습니다.
1. 코스피, 코스닥 업종별 수급
2. 외국인/기관 순매수/순매도 상위 30위
3. 투자주체별 순매수 상위 종목
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료 및 순위에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
1. 코스피, 코스닥 업종별 수급
금일 코스피는 외국인의 대량 매수에 힘입어 3.97% 오른 3152.18포인트로 마감을 했습니다.
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 종합주가지수 | -5,591억 | 16,478억 | -11,479억 | 4,999억 |
| 대형주 | -6,278억 | 14,933억 | -9195억 | 5,738억 |
| 중형주 | 781억 | 763억 | -1,558억 | -795억 |
| 소형주 | 193억 | -108억 | -163억 | -271억 |
반면, 코스닥은 외국인, 기관이 순매도하면서 0.11% 하락한 987.79 포인트에 마감을 했습니다.
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 코스닥 종합 | 2,235억 | 140억 | -1,985억 | -1,845억 |
| 코스닥 100 | 820억 | 98억 | -883억 | -785억 |
| 코스닥 중형 300 | 278억 | 380억 | -532억 | -152억 |
| 코스닥 소형 | 523억 | -150억 | -226억 | -376억 |
코스피 업종 상세별로 살펴보면, 제조업, 전기전자, 서비스업, 운송장비, 금융업으로 외국인의 순매수가 유입되었습니다. 저는 외국인이 지속적으로 돈을 붓고 있으면서, 조정중이거나 주가가 바닥인 종목을 좋아합니다. 승률, 수익률 모두 이런 종목들이 시간을 투자한 만큼 보답을 하는 것 같습니다.
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 서비스업 | -5,049억 | 4,367억 | 437억 | 4,804억 |
| 운송장비 | -1,304억 | 1,416억 | 49억 | 1,465억 |
| 유통업 | -1,059억 | 485억 | 594억 | 1,079억 |
| 음식료품 | -337억 | 103억 | 209억 | 312억 |
| 금융업 | -375억 | 1,771억 | -1,494억 | 277억 |
| 증권 | -129억 | 221억 | -150억 | 71억 |
| 비금속광물 | -65억 | 4억 | 64억 | 68억 |
| 제조업 | -128억 | 9,945억 | -9,883억 | 62억 |
| 종이,목재 | 25억 | -16억 | -6억 | -22억 |
| 은행 | 27억 | 27억 | -55억 | -28억 |
| 의료정밀 | 35억 | -6억 | -28억 | -34억 |
| 섬유,의복 | 46억 | 0억 | -49억 | -49억 |
| 보험 | 28억 | 121억 | -176억 | -55억 |
| 의약품 | 41억 | 522억 | -601억 | -79억 |
| 건설업 | 104억 | 107억 | -224억 | -117억 |
| 기계 | 181억 | 68억 | -209억 | -141억 |
| 전기가스업 | 194억 | 94억 | -344억 | -250억 |
| 철강,금속 | 268억 | 137억 | -415억 | -278억 |
| 전기,전자 | 280억 | 6,142억 | -6,507억 | -365억 |
| 통신업 | 322억 | -6억 | -363억 | -369억 |
| 운수창고 | 385억 | -309억 | -164억 | -473억 |
| 화학 | 1,548억 | 1,360억 | -2,015억 | -655억 |
어제와 마찬가지로, 코스피가 잘 가고 있으니 코스피 위주로만 집중해서 살펴보고, 코스닥 업종별은 생략하도록 하겠습니다.
2. 외국인, 기관 순매수/순매도 상위 30위
외국인과, 기관 모두 순매수한 상위 30개의 종목에는 어떤 종목이 포지션하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 본인이 보유한 종목 중 기관, 외국인이 순매도 중이고, 어느정도 주가가 고점에 포지션해 있으면, 분할 매도 관점으로 접근하시는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 차익실현은 언제나 옳다라고 했습니다. 저는 포지션을 짧게 가든, 길게 가든 항상 비중을 조절하면서, 돈을 잃지 않도록 노력하는 투자 습관을 가지려고 노력합니다.
| 기관/외국인 순매수 상위 30위 | ||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | NAVER | 2,258억 | 에코프로비엠 | 196억 |
| 2 | 카카오 | 1,807억 | CJ ENM | 192억 |
| 3 | 삼성물산 | 606억 | 엠씨넥스 | 164억 |
| 4 | CJ제일제당 | 393억 | 우리기술투자 | 129억 |
| 5 | 기아차 | 352억 | JYP Ent. | 83억 |
| 6 | 삼성SDI | 298억 | 와이지엔터테인먼트 | 62억 |
| 7 | 일진머티리얼즈 | 278억 | 웹젠 | 53억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | 277억 | 에이스테크 | 53억 |
| 9 | 넷마블 | 190억 | 디오 | 51억 |
| 10 | 삼화콘덴서 | 146억 | 키이스트 | 49억 |
| 11 | 현대백화점 | 143억 | 오스템임플란트 | 45억 |
| 12 | SKC | 124억 | 대주전자재료 | 40억 |
| 13 | 신세계 | 114억 | 모두투어 | 26억 |
| 14 | 롯데쇼핑 | 95억 | 모바일어플라이언스 | 21억 |
| 15 | GS | 92억 | 디에이테크놀로지 | 17억 |
| 16 | 에스엘 | 62억 | 이엔디드 | 16억 |
| 17 | 키움증권 | 59억 | 파라다이스 | 16억 |
| 18 | 한화생명 | 56억 | 모트렉스 | 16억 |
| 19 | LG이노텍 | 55억 | 이지홀딩스 | 16억 |
| 20 | 한국단자 | 54억 | 휴젤 | 16억 |
| 21 | 한샘 | 48억 | 진매트릭스 | 16억 |
| 22 | 한라홀딩스 | 44억 | 켐트로닉스 | 15억 |
| 23 | 수산중공업 | 39억 | 와이솔 | 14억 |
| 24 | KEC | 38억 | 엠에스오토텍 | 14억 |
| 25 | 신세계인터내셔날 | 38억 | 대한광통신 | 12억 |
| 26 | 세종공업 | 36억 | 현대공업 | 12억 |
| 27 | KCC | 25억 | 제넨바이오 | 10억 |
| 28 | 대한해운 | 23억 | KG ETS | 9억 |
| 29 | HDC현대EP | 22억 | NEW | 8억 |
| 30 | 세아베스틸 | 18억 | 칩스앤미디어 | 8억 |
| 기관/외국인 순매도 상위 30위 |
||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | LG전자 | -2,839억 | 알테오젠 | -230억 |
| 2 | SK하이닉스 | -1,044억 | 오스코텍 | -117억 |
| 3 | 현대글로비스 | -461억 | 카카오게임즈 | -104억 |
| 4 | 현대모비스 | -340억 | 솔브레인 | -98억 |
| 5 | 롯데케미칼 | -334억 | 원익IPS | -84억 |
| 6 | LG | -323억 | 셀리버리 | -79억 |
| 7 | SK이노베이션 | -246억 | 상아프론테크 | -75억 |
| 8 | 금호석유 | -217억 | 메드팩토 | -74억 |
| 9 | 한국전력 | -205억 | 피에스케이 | -74억 |
| 10 | SK텔레콤 | -193억 | 녹십자랩셀 | -74억 |
| 11 | KT | -156억 | 동진쎄미켐 | -72억 |
| 12 | 녹십자 | -148억 | 레고켐바이오 | -68억 |
| 13 | 대한유화 | -140억 | 테스 | -66억 |
| 14 | KT&G | -133억 | 콜마비앤에이치 | -61억 |
| 15 | LG전자우 | -131억 | 넥스틴 | -58억 |
| 16 | POSCO | -129억 | 삼천당제약 | -56억 |
| 17 | SK케미칼 | -124억 | 이오플로우 | -56억 |
| 18 | 명신산업 | -124억 | 파마리서치프로덕트 | -56억 |
| 19 | SK바이오팜 | -109억 | 아이티엠반도체 | -52억 |
| 20 | 현대오토에버 | -103억 | 제넥신 | -48억 |
| 21 | LS ELECTRIC | -92억 | 에스티팜 | -47억 |
| 22 | 휠라홀딩스 | -84억 | 압타바이오 | -46억 |
| 23 | 포스코인터내셔널 | -85억 | SK머티리얼즈 | -45억 |
| 24 | 삼성생명 | -82억 | 원익QnC | -45억 |
| 25 | 만도 | -82억 | 에스앤에스텍 | -44억 |
| 26 | 한올바이오파마 | -78억 | 엔케이맥스 | -42억 |
| 27 | 종근당 | -75억 | 나이벡 | -39억 |
| 28 | 신한지주 | -72억 | 원익머티리얼즈 | -38억 |
| 29 | 한국조선해양 | -69억 | 네패스 | -38억 |
| 30 | HDC현대산업개발 | -67억 | 이엔에프테크놀로지 | -38억 |
4. 투자주체별 순매수 상위 종목
모든 투자 주체들이 순매수를 보인 종목입니다.
| 업종 | 종목명 |
| 금융업 | GS |
| 금융업 | 한라홀딩스 |
| 서비스업 | NAVER |
| 서비스업 | 삼성에스디에스 |
| 서비스업 | 카카오 |
| 유통업 | 삼성물산 |
| 전기/전자, 제조업 | LG이노텍 |
| 전기/전자, 제조업 | 일진머티리얼즈 |
| 코스닥 | 엠씨넥스 |
| 코스닥 | 모두투어 |
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