시장 수급 분석 [2021.01.07 ]
금일 주식시장은 또다시 사상 최고가를 갱신했습니다. 코스피가 3031.68 포인트로 상승 마감했는데요. 금융투자쪽에 치우치긴 했지만, 기관이 약 1조, 외국인이 약 1100억 정도 순매수를 하며 시장의 상승을 주도했습니다.
전문가 의견을 빌리면, 미국의 블루웨이브가 금일 시장에 영향을 주었다고 하네요. 블루웨이브 달성시 법인세 증세와 산업 규제 확대에 따른 부정적인 시각이 있는 반면에, 공격적 재정 확장을 바탕으로 한 신재생에너지 활성화 및 인프라 정책 추진 등 시장에 대한 긍적적인 평가도 있습니다. 또한, 한국 주식시장에는 원달러 환율인하에 따른 외국인 투자 유입도 기대적인 요인으로 보고 있는 것 같습니다.
바이든의 공약 중 친환경 인프라 정책 추진, 파리 기후협약 재가입, 교육 시설 확충 및 공공의료보험 강화 등이 있는데요. 그에 따라 미래차, 신재생에너지, 인프라 등은 정책 수혜주로 볼수 있습니다. 또한, 미국은 막대한 돈을 지속적으로 풀어 지속적으로 경기 부양을 시도할 것으로 보입니다. 시장에 또 다시 막대한 자금이 유통되고, 경기 부양을 시작한다면 주식시장은 지금보다 더 상승 할 수 있는 원동력이 있지 않을까 생각해봅니다.
1. 코스피, 코스닥 업종별 수급
2. 외국인/기관 순매수/순매도 상위 30위
3. 투자주체별 순매수 상위 종목
■ 해당 자료는 객관적인 데이터만 정리하여 제공하는 것으로, 본 자료 및 순위에 근거하여 투자시 손실의 책임은 본인에게 있습니다.
1. 코스피, 코스닥 업종별 수급
금일 코스피는 기관과 외국인이 각 1조원, 1100억원 정도 순매수 했습니다. 반면, 그동안 열심히 사모으던 개인들은 1.1조 정도 순매도를 했네요.
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 종합주가지수 | -11,836억 | 1,112억 | 10,339억 | 11,451억 |
| 대형주 | -11,715억 | 702억 | 10,736억 | 11,438억 |
| 중형주 | -924억 | 524억 | 247억 | 771억 |
| 소형주 | -223억 | 251억 | 9억 | 260억 |
반면, 코스닥은 약 2000억원 개인이 순매수 했으며, 외국인/기관 합산 약 1800억 순매도를 했습니다. 코스피는 2.14% 상승 마감인데 반해, 코스닥은 0.76% 수준으로 상승했네요.
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 코스닥 종합 | 2,235억 | 140억 | -1,985억 | -1,845억 |
| 코스닥 100 | 820억 | 98억 | -883억 | -785억 |
| 코스닥 중형 300 | 278억 | 380억 | -532억 | -152억 |
| 코스닥 소형 | 523억 | -150억 | -226억 | -376억 |
코스피 업종 상세별로 살펴보면, 제조업, 금융업, 화학, 유통업, 통신업, 철강/금속, 전기/전자, 보험업 등으로 돈이 유입된 것을 볼 수 있습니다. 물로, 매도업종안에서도 돈이 들어온 종목, 바닥인 종목이 있을 수 있으니 꼼꼼하게 살펴보아야 겠지요. 하지만, 기왕이면 돈이 흘러들어온 업종중에서 외국인과 기관 모두 매수하고 있는 종목을 찾아 적절한 매수 타이밍을 잡는 것이 수익창출에 유리한 고지를 선점하는 길이 아닐까 생각합니다.
| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관 | 외국인/기관 합 |
| 제조업 | -5,354억 | -1086억 | 6,143억 | 5,057억 |
| 금융업 | -4,907억 | 1,885억 | 2,932억 | 4,817억 |
| 화학 | -3,076억 | 1,720억 | 1,400억 | 3,120억 |
| 유통업 | -1,364억 | 690억 | 678억 | 1,368억 |
| 통신업 | -1,224억 | 258억 | 994억 | 1,252억 |
| 철강,금속 | -978억 | 313억 | 625억 | 938억 |
| 전기,전자 | -1,048억 | -2,947억 | 3,814억 | 867억 |
| 보험 | -662억 | 416억 | 328억 | 744억 |
| 기계 | -413억 | 293억 | 109억 | 402억 |
| 운수창고 | -313억 | 237억 | 98억 | 335억 |
| 운수장비 | -336억 | -172억 | 388억 | 216억 |
| 증권 | -204억 | 78억 | 5억 | 83억 |
| 비금속광물 | -65억 | -104억 | 137억 | 33억 |
| 건설업 | -54억 | -62억 | 93억 | 31억 |
| 의료정밀 | -1억 | 18억 | -19억 | -1억 |
| 의약품 | 80억 | -45억 | 43 | -2억 |
| 은행 | -12억 | 20억 | -23억 | -3억 |
| 종이,목재 | 3억 | -10 | 5 | -5억 |
| 섬유,의복 | 30억 | 11억 | -41 | -30억 |
| 음식료품 | 121억 | -129억 | -16억 | -145억 |
| 전기가스업 | 332억 | -128억 | -192억 | -320억 |
| 서비스업 | 1,053억 | -679억 | -409억 | -1,088억 |
지금은 코스피 대형주, 중형주가 잘 가고 있으니 코스피 위주로만 집중해서 살펴보고, 코스닥 업종별은 생략하도록 하겠습니다.
2. 외국인, 기관 순매수/순매도 상위 30위
외국인과, 기관 모두 순매수한 상위 30개의 종목에는 어떤 종목이 포지션하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 본인이 보유한 종목 중 기관, 외국인이 순매도 중이고, 어느정도 주가가 고점에 포지션해 있으면, 분할 매도 관점으로 접근하시는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 차익실현은 언제나 옳다라고 했습니다. 저는 포지션을 짧게 가든, 길게 가든 항상 비중을 조절하면서, 돈을 잃지 않도록 노력하는 투자 습관을 가지려고 노력합니다.
| 기관/외국인 순매수 상위 30위 | ||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | LG화학 | 1,225억 | 셀트리온헬스케어 | 292억 |
| 2 | SK텔레콤 | 1,139억 | 에코프로 | 176억 |
| 3 | KB금융 | 833억 | 피엔티 | 120억 |
| 4 | 신한지주 | 815억 | 상아프론테크 | 109억 |
| 5 | 하나금융지주 | 774억 | 셀트리온제약 | 88억 |
| 6 | 롯데케미칼 | 721억 | 리노공업 | 84억 |
| 7 | 이마트 | 691억 | 엘앤에프 | 71억 |
| 8 | POSCO | 507억 | 엘앤씨바이오 | 69억 |
| 9 | 삼성물산 | 455억 | 휴젤 | 59억 |
| 10 | 셀트리온 | 428억 | 에코프로비엠 | 58억 |
| 11 | 삼성생명 | 406억 | 에이치엘비 | 51억 |
| 12 | 현대글로비스 | 345억 | 에스티아이 | 45억 |
| 13 | LG화학우 | 255억 | 씨아이에스 | 45억 |
| 14 | 기아차 | 253억 | 탑엔지니어링 | 42억 |
| 15 | 현대제철 | 247억 | 안랩 | 41억 |
| 16 | S-Oil | 202억 | 나무가 | 28억 |
| 17 | LG생활건강 | 179억 | 비올 | 23억 |
| 18 | LG디스플레이 | 177억 | CJ프레시웨이 | 20억 |
| 19 | 두산밥캣 | 176억 | 아모텍 | 19억 |
| 20 | 금호석유 | 158억 | 고영 | 18억 |
| 21 | 한화생명 | 153억 | 미코 | 18억 |
| 22 | 현대엘리베이 | 153억 | 미래컴퍼니 | 17억 |
| 23 | 우리금융지주 | 141억 | 제이엔케이히터 | 16억 |
| 24 | 한화 | 129억 | 레고켐바이오 | 15억 |
| 25 | 카카오 | 124억 | 제넥신 | 15억 |
| 26 | 풍산 | 108억 | 텔콘RF제약 | 15억 |
| 27 | LS | 105억 | 아이씨디 | 14억 |
| 28 | 포스코인터내셔널 | 101억 | 와이지-원 | 13억 |
| 29 | GS | 90억 | 톱텍 | 12억 |
| 30 | KT | 88억 | 케이피엠테크 | 12억 |
| 기관/외국인 순매도 상위 30위 |
||||
| 순위 | 코스피 | 코스닥 | ||
| 1 | NAVER | -700억 | 오스코텍 | -905억 |
| 2 | 삼성전자우 | -575억 | 메드팩토 | -207억 |
| 3 | 명신산업 | -423억 | 위메이드 | -108억 |
| 4 | KT&G | -319억 | 이오플로우 | -103억 |
| 5 | 한국전력 | -295억 | 피에스케이 | -76억 |
| 6 | 엔씨소프트 | -235억 | 압타바이오 | -72억 |
| 7 | 두산퓨얼셀 | -229억 | 테스 | -66억 |
| 8 | SK이노베이션 | -206억 | 서울바이오시스 | -63억 |
| 9 | 삼성에스디에스 | -182억 | JYP Ent. | -55억 |
| 10 | 유한양행 | -158억 | 에스티팜 | -51억 |
| 11 | SK바이오팜 | -152억 | 네패스 | -50억 |
| 12 | LG전자우 | -144억 | NHN한국사이버결제 | -44억 |
| 13 | 대한항공 | -141억 | 에스씨엠생명과학 | -42억 |
| 14 | 씨에스윈드 | -137억 | 덕산네오룩스 | -41억 |
| 15 | LG | -99억 | 클리노믹스 | -39억 |
| 16 | CJ제일제당 | -85억 | 에이비엘바이오 | -38억 |
| 17 | 키움증권 | -81억 | 이엔에프테크놀로지 | -37억 |
| 18 | 현대차 | -74억 | 실리콘웍스 | -35억 |
| 19 | 농심 | -70억 | 유바이오로직스 | -35억 |
| 20 | 삼성바이오로직스 | -70억 | 파라다이스 | -35억 |
| 21 | 아모레퍼시픽 | -66억 | 앱클론 | -34억 |
| 22 | 신세계 | -62억 | 컴투스 | -33억 |
| 23 | DB하이텍 | -56억 | 삼천당제약 | -33억 |
| 24 | 삼성중공업 | -56억 | 삼강엠앤티 | -33억 |
| 25 | 현대오토에버 | -55억 | 이노와이어리스 | -32억 |
| 26 | 한올바이오파마 | -52억 | SK머티리얼즈 | -31억 |
| 27 | LG전자 | -48억 | 테크윙 | -31억 |
| 28 | SKC | -42억 | 유진테크 | -31억 |
| 29 | 대우건설 | -41억 | 알테오젠 | -31억 |
| 30 | 영진약품 | -38억 | 메디톡스 | -31억 |
4. 투자주체별 순매수 상위 종목
모든 투자 주체들이 순매수를 보인 종목입니다.
| 업종 | 종목명 |
| 금융업 | JB금융지주 |
| 금융업 | KB금융 |
| 금융업 | 신한지주 |
| 금융업 | 우리금융지주 |
| 보험,금융업 | 삼성생명 |
| 운송장비, 제조업 | 한화에어로스페이스 |
| 운송장비, 제조업 | 현대미포조선 |
| 유통업 | 롯데쇼핑 |
| 유통업 | 이마트 |
| 유통업 | 포스코인터내셔널 |
| 제조업,기계 | 현대엘리베이 |
| 제조업,화학 | LG화학우 |
| 제조업,화학 | 롯데케미칼 |
| 제조업,화학 | 한화 |
| 종이,목재,제조업 | 신대양제지 |
| 통신업 | SK텔레콤 |
| 화학,제조업 | 송원산업 |
| 화학,제조업 | 일진다이아 |
| 코스닥 | 에코프로 |
| 코스닥 | 휴젤 |
| 코스닥 | 엘앤씨바이오 |
| 코스닥 | 티케이케미칼 |
| 코스닥 | 피엔티 |
| 코스닥 | 대양전기공업 |
유동성이 넘쳐나는 모처럼 찾아온 기회입니다. 모두 성투하셔서 꼭 부의 축적을 이루시길 바랍니다.
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